This invention describes a method and system for automated assistance with investment decisionmaking. In particular, the invention relates to assisting retail customers with setting investment objectives, modifying those objectives, and making investments, based on the customer's profile, portfolio, and investment preferences. The invention also comprises a system and method for providing a tutorial aspect intended to assist an account representative, through interactive visual aids, with explaining or questions by a user using the investment decisionmaking method and system. The invention also comprises a method and system for system administration of the investment decisionmaking system.

Cette invention décrit une méthode et un système pour l'aide automatisée avec l'investissement decisionmaking. En particulier, l'invention concerne aider les clients au détail avec définir des objectifs d'investissement, modifier ces objectifs, et faire des investissements, basés sur le profil du client, la brochure, et les préférences d'investissement. L'invention comporte également un système et une méthode pour fournir un aspect d'instruction eu l'intention pour aider un représentant de compte, par les aides visuelles interactives, avec expliquer ou questions par un utilisateur en utilisant la méthode et le système decisionmaking d'investissement. L'invention comporte également une méthode et un système pour l'administration de système du système decisionmaking d'investissement.